Mientras las empresas extranjeras se van del mercado argentino, las locales vuelven a animarse a salir a captar fondos en el exterior a pesar de la incertidumbre electoral.

En los últimos dos meses, en consonancia con la calma cambiaria y un repunte de la intención de voto de Cambiemos, las compañías argentinas aceleraron la búsqueda de financiamiento fuera del país mediante la emisión de bonos corporativos, obligaciones negociables, ofertas públicas de acciones, aportes de capital, préstamos sindicados y project finance. Obtuvieron más de US$4.500 millones, el 80% del total de 2018.

Y todo apunta a que en breve se logrará superar la cifra del año pasado, pese al elevado nivel de riesgo de la deuda argentina a causa de la inquietud que generan las PASO y las elecciones de octubre, que obliga a pagar mayores tasas.

La petrolera Vista Oil & Gas, del ex CEO de YPF Miguel Galuccio, confirmó el viernes que debutará en la Bolsa de Nueva York con una oferta pública inicial de 10 millones de acciones, con la que espera obtener US$100 millones. Fuentes de la empresa indicaron que la operación se llevará adelante durante el transcurso de esta semana o la próxima en Wall Street y en la Bolsa de México, y que los fondos que consiga irán dirigidos a financiar gastos de capital vinculados con sus planes de desarrollo.

En lo que va de 2019 firmas locales obtuvieron más de US$4.500 M, el 80% del total de 2018

Pero Vista no es la única. Pampa Energía y dos de sus empresas controladas, Edenor y Transportadora de Gas del Sur, ya manifestaron su intención de salir a buscar fondos en el exterior mediante la emisión de obligaciones negociables (ONs) en los próximos meses.

El jueves pasado YPF Luz, la división de energías renovables de la petrolera estatal, colocó un bono a 7 años por US$400 millones en Nueva York, a una tasa de 10,25 por ciento. La emisión tuvo una fuerte demanda de los inversores, que superó los US$900 millones. Tres semanas antes, su controladora había obtenido US$500 con un bono a 10 años con una tasa del 8,875%.

También dentro del rubro energético, uno de los sectores con mayor potencial de desarrollo, Genneia obtuvo el lunes pasado un project finance a 15 años por US$131,5 millones del banco KfW para la construcción y puesta en marcha de dos parques eólicos en Chubut.

Cuatro días antes, Telecom Argentina había captado US$400 millones con la emisión de ONs a 7 años y una tasa del 8%, que tuvieron una sobresuscripción de casi 7 veces en los mercados internacionales.

Pampa Energía y Cresud fueron otras de las compañías argentinas que probaron suerte con los inversores extranjeros, ambas a principios de julio. La empresa de Marcelo Midlin obtuvo US$300 millones con ONs a 10 años, a una tasa de 9,125%, mientras que la firma agropecuaria consiguió US$60 millones con un bono a dos años y una tasa de 9%.

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Eugenia Baliño

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