El Gobierno logró este viernes canjear USD4.985 millones en letras y bonos del Tesoro por títulos denominados en pesos, alargó los plazos de vencimiento y logró aliviar la carga de los vencimientos sobre las reservas en divisas. Así lo informó el Ministerio de Economía, que, tal como se esperaba, encontró una buena respuesta en la oferta, en el marco de la reconstrucción exitosa de la curva en pesos. En lo que va del año, ya se canjeó a pesos deuda por USD7.839 millones.

Los títulos fueron canjeados por un Bono del Tesoro Nacional en pesos ajustado por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), más un rendimiento adicional del 1,4%, que vencerá en marzo del 2023, y otro similar con 1,5% de interés adicional, que vence en el mismo mes en 2024.

Los títulos canjeados fueron letras y bonos denominados en dólares emitidos bajo legislación argentina, con la intención de desdolarizar las obligaciones de deuda y aliviar la carga de los vencimientos sobre las reservas en divisas.

Economía informó que por el conjunto de títulos ofrecidos en el canje entraron 955 ofertas por un total en conjunto de $268.937 millones, adjudicadas en su totalidad.

En el canje entraron Letras del Tesoro con vencimiento entre agosto y febrero del 2021 por USD4.306 millones, el Bono Dual que vencía este año por USD18,3 millones, Letras Lelink por USD660,2 millones y un BONAR 2021 por USD46,8 millones.

Sobre el total de títulos canjeados por los nuevos bonos en pesos ajustados por inflación se generó deuda por $80.699,3 millones, que vencerá en marzo el 2023, y otros $188.238 millones con vencimiento en el mismo mes del 2024.

El total de Letras del Tesoro canjeadas alcanzan a nueva deuda por $72.474,7 millones, por el bono dual a $360,3 millones, por las Lelink a $7,8 millones y por el BONAR 2021 $936.363.

La Secretaría de Finanzas informó que el canje alcanzó un valor técnico adjudicado de USD4.109 millones de títulos elegibles, por una canasta de instrumentos de deuda pública en pesos que totaliza $ 268.937 millones.

La operación se concretó en el marco de los decretos 141/2020 y 193/2020, y se basa en parámetros similares a las operaciones efectuadas durante este año.

Todos los instrumentos canjeados habían sido reperfilados por el diferimiento de pagos dispuesto el 6 de abril último por el decreto 346/2020.

Ya se canjeó a pesos deuda por USD7.839 millones

Entre marzo y julio de este año el Gobierno logró canjear a pesos deuda por USD7.839 millones, equivalente a $504.427 millones, según un informe de la Secretaría de Finanzas.

Destacó que la reconversión a pesos de la deuda se desarrolló "en un contexto internacional de elevada incertidumbre por el impacto del Covid-19" y que se logró una "significativa disminución en el costo de fondeo del Tesoro Nacional y alargamiento de plazos en su perfil de vencimientos".

Finanzas señaló que recibió "un total de USD9.106 millones en Letras del Tesoro en Dólares diferidas, de los cuales USD5.915 millones han sido convertidos en activos en situación de pago regular".

Recordó que en febrero se canjearon títulos por USD444 millones, en marzo USD945 millones, en mayo USD2.341 millones y en julio 4.109 millones, considerando el valor técnico adjudicado en las distintas reconversiones.

Finanzas dijo que los títulos ofrecidos en los canjes ajustables por la tasa Badlar Privada o por CER "constituyen instrumentos ´performing´ con un elevado monto en circulación, negociados regularmente en mercados autorizados y que registraron buen grado de adhesión al momento de su emisión".

Los títulos otorgados en los canjes "cuentan con rendimientos atractivos al inversor dado el menor grado de incertidumbre y ser compatibles con la recuperación de la capacidad de pago del Sector Público Nacional y del nivel de actividad", indicó Finanzas.

Destacó que los canjes realizados "permiten no solo descomprimir la carga de servicios en moneda extranjera de corto plazo y reducir así la exposición de la economía a los vaivenes del tipo de cambio, sino también contribuir al desarrollo de la curva de instrumentos en pesos en niveles sostenibles".