El riesgo país anota este lunes su undécima suba diaria consecutiva y trepa al nivel más alto desde el 2 de diciembre del año pasado, en medio de una suma de noticias negativas del ámbito local e internacional.

Una nueva suba en la cotización del petróleo y de la tasa de interés de los bonos del Tesoro estadounidense reforzaron el fly to quality entre los inversores, golpeando los rendimientos de los mercados emergentes.

Sin embargo, el deterioro del riesgo país fue mucho más marcado en la Argentina, al acrecentarse las dudas sobre la capacidad del país por cumplir con el plan financiero de 2027.

Menos reservas

En ese sentido, el Banco Central no compró dólares este viernes -la tercera vez en el año sin resultado neto positivo en sus intervenciones en el mercado- y las reservas internacionales cayeron a su nivel más bajo desde el 13 de julio.

Para completar, la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) relevó el nivel más bajo del Índice de Confianza en el Gobierno de la Presidencia de Javier Milei, por debajo de 2 puntos sobre un máximo de 5%, equivalente a un 38,8%.

    En este contexto, el Ministerio de Economía volverá hoy al mercado de deuda con una licitación en la que buscará renovar vencimientos por unos $8,6 billones. 

Acciones y ADRs

El índice S&P Merval se retrae 1,98%, con un panel líder con tres alzas y 17 bajas.

Las únicas acciones con mejoras son las de Transener (1,73%), YPF (0,47%) y Loma Negra (0,16%).

Los descensos principales son los de TGN (-4,55%), Banco Supervielle (-4,38%) y BBVA (-4,28%).

Un desempeño similar se observa entre los ADRs, con las únicas alzas de Corporación América (8,5%, tras confirmarse la extensión del contrato de AA2000 hasta 2049) y Tenaris (1,6%).

Entre las bajas sobresalen las de Central Puerto (-6,7%), Cresud (-5,6%) y BBVA (-4,6%).

Dólar

El dólar mayorista opera a $1.530, con una suba de $4,50 respecto del cierre del jueves, en la jornada en la que el Banco Central fijó el extremo superior de la banda de flotación cambiaria en $1.916,74.

 De esa forma, la brecha entre las dos cotizaciones se ubica en el 25,28%, con una diferencia monetaria de $386,74.

A diferencia de ruedas previas, el dólar minorista se suma al mal desempeño general con una suba de 5 pesos, que lo deja en el máximo histórico de $1.550.

Con esa suba, también se ajusta al alza el dólar turista, que con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias llega a $2.015.

También aumenta el dólar blue o paralelo a $1.565, con una brecha de quince pesos respecto del oficial, mientras los financieros muestran estabilidad en el MEP, que se vende a $1.552,46, y un alza del 0,20% en el CCL, a $1.625,76.

Bonos y riesgo país

El riesgo país se dispara un 5,42% y se encuentra en los 642 puntos básicos, el valor más alto desde el 2 de diciembre del año pasado, en una muestra del impacto combinado de la suba de la tasa de interés y del precio del crudo, más la caída de las reservas internacionales al nivel más bajo en once semanas y las menores compras de dólares por parte del Banco Central.

Esa combinación alimenta las dudas de los analistas financieros en torno a las posibilidades de la Argentina de cumplir con el pago de los vencimientos de deuda en 2027.

Los bonos muestran un declive en línea con la evolución del riesgo soberano, con bajas del 2,04% en el AE38D, 1,84% en el GD35, 0,68% en el AL30 y 0,66% en el AL30D.

Wall Street y commodities

Las acciones de la bolsa neoyorquina experimentan bajas del 0,64% en el índice Dow Jones, 0,85% en el S&P 500 y 0,89% en el Nasdaq.

En Europa, París es la única excepción, con una leve mejora del 0,01%, frente a las caídas del 0,10% en Londres, 0,13% en Frankfurt y 0,51% en Madrid.

El barril de WTI registra un alza del 3,33% y cotiza a USD 95,49, en tanto el de Brent -referencia del precio del petróleo en la Argentina. sube 3,44% a USD 107,91.

El oro acusa una caída del 3,87% y la onza presenta una cotización de USD 4.154,10.

En Chicago, los granos acusan descensos del 2,29% en la soja, 1,85% en el trigo y 1,09% en el maíz.