Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) pone en marcha un Acuerdo Marco de Refinanciación, para diferir los pagos de capital con vencimiento en agosto y noviembre, por una suma total de USD 120 millones.

El acuerdo alcanzado entre AA2000, y la Corporación América Airports S.A. (del grupo Eurnekian), se suma a la operación para canjear bonos por USD 367 millones con vencimiento en 2027, por nuevos títulos con el mismo plazo, pero que contemplan diferir los pagos de intereses.

"Tanto el Acuerdo Marco de Refinanciación como la oferta de canje se dará lugar en el marco de la pandemia de covid-19, que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000", indicaron desde Marval O'Farrell Mairal y Bomchil, los estudios juridicos encargados de concretar la operación. 

De esta forma, el primero de los créditos cuyas cuotas de capital se acordó refinanciar fue otorgado por el Citibank NA, a través de su International Banking Facility, en su carácter de prestamista y coorganizador, por US$ 35 millones. Esa operación se había pactado por un plazo de tres años, a una tasa variable equivalente a la tasa Libor (interbancaria de Londres) más un margen de 5,5%.

Por otro lado, AA2000 acordó refinanciar un préstamo que las filiales locales del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el Banco de Galicia y el Banco Santander otorgaron en su carácter de financistas y coorganizadores por US$ 35 millones, US$ 25 millones y US$ 25 millones, respectivamente. En este caso, el crédito se había acordado también por un plazo de tres años, pero a una tasa nominal anual de 9,75%.

AA2000 ya comunicó a inversionistas que tenedores que poseen cerca de US$ 341 millones de esos títulos con vencimiento en 2027 acordaron recibir nuevos bonos con una estructura de pago modificada, de aproximadamente 85% del monto principal original.