El grupo productor de alimentos Arcor obtuvo financiamiento por un total de $2.500 millones, a través de la emisión de una nueva clase de obligaciones negociables (ON) en el mercado local de capitales, que será destinado a deudas bancarias existentes y para capital de trabajo, informó la compañía.
Las ON Clase 15 tendrán una tasa de interés anual equivalente a la Badlar más un margen aplicable de 1,99% y un vencimiento final a los 15 meses de la fecha de emisión, precisó en un comunicado.
Actuaron como organizadores de esta emisión, que tenía un objetivo inicial de $500 millones ampliable hasta $2.500 millones, los bancos Galicia, ICBC y Santander Río, y como colocadores las entidades de servicios financieros, Balanz, TPCG Valores y SBS.
Esta ON fue calificada por Fix SCR, agente de calificación de riesgo, como AAA(Arg) y por Moody's Latin América como B1.ar.
A principios de marzo, Arcor realizó una colocación similar por la cual obtuvo $2.600 millones, que también destinó a refinanciar deudas y capital de trabajo.
En esa oportunidad colocó dos series de ON, una a corto plazo hasta setiembre próximo, por la cual consiguió un margen de corte de 4,25 puntos porcentuales más Badlar; y la otra más parecida a la que ofrecerá ahora, a 18 meses, por la cual obtuvo un margen de 5,75 puntos.