La generadora eléctrica Genneia comunicó que el canje de sus obligaciones negociables (ON) por un total de US$ 553 millones logró un nivel de adhesión del 83%, trece puntos porcentuales por encima del umbral necesario.

A cambio de las obligaciones negociables que vencían en enero de 2020, la firma generadora emitirá el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado internacional, con vencimiento en 2027.

La empresa destacó que el canje "no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del Banco Central".

Para ello, Genneia emitirá un total de USD366 millones de la ON Clase XXXI en una operatoria que se destacó será el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional.

Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán USD1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada USD1.000 de ON Clase XX.

En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán USD710 de la nueva ON Clase XXXI y USD 298 en efectivo por cada USD1.000 de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales.

Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país en cuanto a la generación de energía.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a USD1.000 millones, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente.

Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de tres años.