SpaceX recaudó USD 75.000 millones en su oferta pública inicial (OPI), la mayor registrada hasta ahora en los mercados financieros. La empresa fundada por Elon Musk vendió 555,6 millones de acciones a USD 135 cada una y alcanzó una valuación de USD 1,77 billones.

La operación superó ampliamente el récord anterior de Saudi Aramco, que en 2019 había captado USD 29.400 millones en su salida a bolsa.

Entre las empresas más valiosas del mercado

Con la valuación obtenida en la colocación, SpaceX se ubicará entre las compañías con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos cuando comience a cotizar este viernes en el Nasdaq.

La cifra supera el valor de mercado de empresas como Tesla, JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Meta Platforms y Eli Lilly.

Según la compañía, la valuación totalmente diluida ronda los USD 1,8 billones, al incluir opciones para empleados y acciones restringidas.

La demanda superó la oferta disponible

La operación despertó un fuerte interés entre inversores institucionales y minoristas.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que las órdenes de compra superaron los USD 100.000 millones, muy por encima de las acciones disponibles para ese segmento. Además, cerca del 30% de la oferta quedó reservada para inversores minoristas.

La amplia base de seguidores de Musk en los mercados financieros fue uno de los factores que impulsó la demanda.

La apuesta por la inteligencia artificial

La salida a bolsa se produjo pocos meses después de la integración de activos vinculados a xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk.

SpaceX busca ampliar su negocio más allá de los lanzamientos espaciales y la conectividad satelital. La compañía firmó acuerdos para proveer infraestructura informática a empresas como Anthropic y Google, contratos que podrían convertirse en una de sus principales fuentes de ingresos.

El desempeño bursátil de SpaceX también será seguido de cerca por el mercado ante las posibles salidas a bolsa de Anthropic y OpenAI, previstas para los próximos meses.