El mercado local atraviesa este jueves una de las jornadas más adversas, con una suba del riesgo país de más del 11%, un dólar blue que perforó el techo de los $1.500 y caídas generalizadas de bonos, acciones y ADRs.

La reacción era esperada por el grueso de los analistas financieros, luego de otra derrota legislativa del Gobierno en la Cámara de Diputados, con nuevos rechazos a vetos del Poder Ejecutivo, y a la espera de un resultado similar en el Senado, donde la oposición se apresta a dejar sin efecto el veto a la ley que modifica la distribución de los fondos de ATN.

Si bien se esperaba que el vocero presidencial, Manuel Adorni, diera alguna señal de acercamiento político en la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, la ratificación de la postura oficial dejó expuesta las dificultades para encarrilar la situación, cuando faltan 38 días para la realización de las elecciones legislativas generales.

 

Acciones y ADRs

 

El índice S&P Merval presenta un descenso del 2,44%, con un panel general que muestra entre las subas destacadas las de Holdsat (12,44%). Domec (5,44%) y Gamco Investors (2,74%), en tanto las principales bajas son las de Sociedad Comercial del Plata (-13,04%), Distribuidora de Gas del Centro (-8,17%) y Grupo Concesionario del Oeste (-8,16).

Los ADRs no escapan a la racha negativa y solamente tres papeles registran alzas: Mercado Libre (2,7%), Globant (0,8%) y Despegar (0,2%), con caídas en YPF y Banco Supervielle (-4,8% en ambos casos), TGS (-4,7%), Grupo Financiero Galicia (-4,5%) y BBVA (-4,3%).

 

Dólar

 

El dólar mayorista opera en $1.474, con un bajo nivel de transacciones y la novedad del inicio de la publicación de los extremos de la banda de flotación a partir de los cuales el Banco Central deberá intervenir con compras o  ventas, según traspase el piso o el techo, respectivamente.

Para hoy, el extremo inferior fue fijado en $948,76 y el superior en $1.478,83.

La autoridad monetaria debió intervenir el miércoles por primera vez desde la puesta en vigencia del esquema de flotación y hasta el momento no tuvo que salir a vender, con un nivel del mayorista dentro de los límites.

El minorista se mantiene sin cambios a $1.485, con lo que el turista -con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias- continúa en $1.930,50.

 

La nota del día vino por el lado del dólar blue o paralelo, que sube 1% y se ubica en $1.515, en un recorridos similar al de los financieros. En este segmento, el MEP cotiza a $1.495 (+0,4%) y el CCL a $1.508 (+0,7%).

 

Bonos y riesgo país

 

El riesgo soberano evidencia una de las subas diarias más notorias en lo que va de la Presidencia de Javier Milei, con un alza del 11,1% respecto del cierre del miércoles, que lo deja provisoriamente en 1.385 puntos básicos, el nivel más alto desde hace más de un año (1.400 pb el 4 de septiembre de 2024).

En el transcurso de septiembre, el marcador aumenta un 63,45% y respecto del mínimo del año (560 puntos el 9 de enero), el incremento trepa al 141,96%.

En ese marco, los bonos muestran bajas generalizadas, lideradas por las del GD30 (-3,5%), GD35 (-3,3%), AL29D (-2,6%), AL35D y GD35D (ambos cayendo 2,5%).

 

Acciones y commodities

 

A diferencia del mal desempeño argentino, los principales mercados internacionales muestran mejoras sustantivas, como reacción ante la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar en 25 puntos básicos la tasa de interés.

En Wall Street,  el índice Dow Jones muestra una suba del 0,62%, el S&P 500 una mejora del 0,73% y el Nasdaq opera con un alza del 1,18%.

En la misma sintonía se mueven las bolsas europeas, con incrementos del 0,36% en Londres, 1,25% en Frankfurt, 1,04% en París y 0,24% en Madrid.

 

El petróleo experimenta subas, con una mejora del 0,39% en el barril de WTI que lo lleva a cotizar a USD 64,30. Por su parte, el de Brent (referencia para el precio de los combustibles en la Argentina) crece 0,32% a USD 68,17.

Otra muestra de optimismo lo marcó la baja del oro a niveles inferiores a los 3.700 dólares. Con una caída del 1,31%, la onza cotiza a USD 3.669,20.

En sentido inverso, el Chicago se registran  bajas en los precios de los granos: la soja cae 0,53%, el trigo 0,14% y el maíz 0,41%.